美國紐約時間7月18日,華泰證券境外子公司AssetMark Financial Holdings, Inc.(以下簡稱AssetMark)在紐約證券交易所開始交易,預期于紐約時間7月22日完成上市。AssetMark本次股票公開發(fā)售價格為每股22美元,股票代碼AMK。AssetMark首次公開發(fā)行共發(fā)售12,500,000股股票,其中華泰證券境外全資子公司作為出售股東出售6,250,000股股票。上市后,華泰證券仍為其控股股東。
AssetMark成立于1996年,總部位于美國加利福尼亞州康科德市,是美國排名前三的統(tǒng)包資產管理平臺(TAMP),為獨立投資顧問及其客戶提供全面的財富管理和技術解決方案。
2016年,華泰證券收購AssetMark,這也是其首次境外戰(zhàn)略并購。AssetMark此次公開發(fā)行上市將為其補充新的資本,推動內生增長并增強外延式增長的能力,進一步提升行業(yè)領先地位;而上市公司的身份在幫助AssetMark提高經(jīng)營質量、完善公司治理的同時,也將吸引更多投資者和市場關注,為打造有特色的、先進的科技驅動型金融服務平臺獲取更多有利資源和支持。
作為華泰證券國際化布局的重要一環(huán),自收購以來,AssetMark保持著強勁增長勢頭,企業(yè)價值顯著增長。根據(jù)AssetMark的招股說明書披露,截至2019年3月,其平臺管理資產總規(guī)模達500億美元,服務逾7,600個獨立投資顧問、13.7萬戶投資者家庭,2018年底在美國TAMP行業(yè)市場占有率已增至10%。AssetMark在美國財富管理領域擁有較為成熟的經(jīng)驗和科技平臺優(yōu)勢,華泰證券通過借鑒其在產品研發(fā)、投資管理、運營和技術等方面的模式和理念,不斷加強自身投資顧問隊伍和服務體系建設,推動財富管理全面轉型,并深度拓展國際業(yè)務發(fā)展新空間。
經(jīng)過多年富有前瞻性的探索和實踐,華泰證券已經(jīng)建立起中國內地、香港和美國三地聯(lián)通、資源共享、戰(zhàn)略協(xié)同的國際化發(fā)展新格局。今年6月17日,抓住“滬倫通”首單的歷史契機,華泰證券成功在倫敦證券交易所發(fā)行GDR,海外布局計劃延伸至歐洲。AssetMark此次成功在紐交所發(fā)行上市無疑也將提升華泰證券在國際市場的影響力,為在北美拓展業(yè)務奠定堅實基礎。
世界金融控股集團
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