全球6家公司通過SPAC重組赴美上市，包含日本加密交易所Coincheck，全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group，生物技術(shù)公司Apexigen，中央處理器算法公司Viyi，索倫托制藥，大麻素制藥商Benuvia。

1、日本加密交易所Coincheck將通過SPAC赴美上市

據(jù)Coinpost報(bào)道，日本加密貨幣交易所Coincheck和特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Thunder Bridge Capital Partners IV簽署了業(yè)務(wù)合并協(xié)議，Coincheck將以12.5億美元的市值在納斯達(dá)克上市。交易完成后，Coincheck的母公司Monex Group (摩乃科斯集團(tuán))將擁有合并后公司82%的股份，低于其目前94.2%的所有權(quán)。同時(shí)，現(xiàn)有的Coincheck股東將根據(jù)其股票的未來表現(xiàn)獲得最多5000萬股。

由Oki Matsumoto擔(dān)任執(zhí)行主席，Thunder Bridge負(fù)責(zé)人Gary Simanson擔(dān)任首席執(zhí)行官。該交易還將使Thunder Bridge持有的2.37億美元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給合并后的公司。該交易預(yù)計(jì)將于今年下半年完成，屆時(shí)合并后的實(shí)體將被命名為Coincheck Group NV，并以“CNCK”為股票代碼在納斯達(dá)克上市。到時(shí)Coincheck也將成為首家赴美上市的日本加密貨幣企業(yè)。

Coincheck成立于2012年，是日本最大的虛擬貨幣交易所之一，也是第一個(gè)獲得日本金融服務(wù)局許可批準(zhǔn)的加密數(shù)字貨幣交易平臺(tái)。Coincheck于2014年開始運(yùn)營(yíng)加密貨幣交易所業(yè)務(wù)，目前賬戶數(shù)超過150萬、在日本市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率近3成，保管的資產(chǎn)達(dá)38億美元（約4,500億日元）。

Coincheck曾在2018年1月發(fā)生了一次大規(guī)模失竊案，價(jià)值約580億日元的加密貨幣遭竊，兩度被日本金融廳要求進(jìn)行業(yè)務(wù)改善措施，之后于2018年4月以約3400萬美元的價(jià)格被Monex收購(gòu)。Monex表示，截至2021年3月的財(cái)政年度，Coincheck的凈利潤(rùn)為103.05億日元（合8530 萬美元），收入為208.25億日元。據(jù)追蹤者CoinGecko稱，截至周三，Coincheck在一天之內(nèi)處理了價(jià)值約1億美元的數(shù)字資產(chǎn)現(xiàn)貨交易。

對(duì)于該交易，Monex集團(tuán)首席執(zhí)行官兼Coincheck執(zhí)行董事Oki Matsumoto表示，“Monex一直在尋求新的機(jī)遇和全球擴(kuò)張。隨著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的日益平坦，發(fā)展數(shù)字資產(chǎn)的起源和交換是我們的必然目標(biāo)。為此，我們很高興能與Thunder Bridge IV和Gary及其團(tuán)隊(duì)合作，我們將以Coincheck為基石，共同創(chuàng)建一個(gè)全新的全球數(shù)字平臺(tái)?！?/span>

2、全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group將與春華旗下SPAC合并，估值19億美元

全球時(shí)尚奢侈品集團(tuán)Lanvin Group（復(fù)朗集團(tuán)）宣布已與特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Primavera Capital Acquisition Corp.達(dá)成最終合并協(xié)議，該交易對(duì)復(fù)朗集團(tuán)預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為15億美元，合并后預(yù)估市值約為19億美元。這是繼去年年底意大利百年奢侈服裝品牌杰尼亞之后，今年最新的一筆奢侈品領(lǐng)域與SPAC公司合并的交易。

若交易達(dá)成，復(fù)朗集團(tuán)預(yù)計(jì)將可獲獲得最高5.44億美元的資金收益，其中包括SPAC在信托賬戶中的4.14億美元現(xiàn)金，以及來自復(fù)星國(guó)際有限公司、伊藤忠商事株式會(huì)社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Aspex Master Fund、Sky Venture Partners L.P.等共計(jì)1.3億美元全額承諾的PIPE和FPA。該交易預(yù)計(jì)將于今年年底前完成，屆時(shí)合并后的新主體將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“LANV”。

復(fù)朗集團(tuán)由復(fù)星國(guó)際有限公司（0656.HK）于2017年創(chuàng)立，公司旨在把握全球時(shí)尚奢侈品需求不斷增長(zhǎng)所帶來的機(jī)遇，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁發(fā)展機(jī)會(huì)。復(fù)星國(guó)際于2018年收購(gòu)了著名的法國(guó)品牌Lanvin，此外該公司還擁有法國(guó)高級(jí)時(shí)裝屋Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、美國(guó)經(jīng)典針織女裝品牌St. John Knits以及意大利高端男裝制造商Caruso這五大高端奢侈品牌。

復(fù)朗集團(tuán)的品牌在歐洲和北美擁有六個(gè)覆蓋鞋履、貼身衣物、針織、男裝及時(shí)尚珠寶等品類的專業(yè)工廠，在全球超80個(gè)國(guó)家擁有近1200個(gè)銷售點(diǎn)和300多家零售門店，員工總數(shù)約3600名。據(jù)悉，復(fù)朗集團(tuán)在歐洲市場(chǎng)的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了集團(tuán)近一半的營(yíng)業(yè)收入，而在亞洲和北美市場(chǎng)，品牌仍擁有尚待開發(fā)的巨大潛力。

對(duì)于此番交易產(chǎn)生的收益，復(fù)朗集團(tuán)表示將主要用于加速品牌增長(zhǎng)以及滿足未來收購(gòu)需要，以進(jìn)一步強(qiáng)化和豐富現(xiàn)有品牌組合。就本次SPAC交易，復(fù)朗集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官程云稱，希望通過品牌的內(nèi)生增長(zhǎng)和謹(jǐn)慎的投資收購(gòu)，逐步建立一個(gè)面向更廣大消費(fèi)群體的全球時(shí)尚奢侈品牌組合。

3、生物技術(shù)公司Apexigen將與SPAC合并，估值為2.05億美元

兔抗體元老級(jí)生物技術(shù)公司Apexigen宣布已與特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Brookline Capital Acquisition Corp. （以下簡(jiǎn)稱Brookline）達(dá)成業(yè)務(wù)合并協(xié)議，交易估值為2.05億美元。這是在生物技術(shù)股熊市環(huán)境下發(fā)生的，自2月中旬以來美股市場(chǎng)沒有一家傳統(tǒng)的生物技術(shù)企業(yè)上市。2月月末，生物技術(shù)公司Amicus就宣布終止了與SPAC的交易。

因此，對(duì)于Apexigen與Brookline的交易，再加上交易附帶的5000萬美元的股票購(gòu)買協(xié)議，不少投資者認(rèn)為它們很可能會(huì)步Amicus與SPAC公司ARYA Sciences Acquisition Corp IV的后塵。

回到該交易。除上述提到的遠(yuǎn)期購(gòu)買協(xié)議外，一群醫(yī)療保健投資者和Apexigen的現(xiàn)有股東還承諾通過1500萬美元的PIPE參與此次交易。交易結(jié)束后，合并后的公司預(yù)計(jì)可獲得7300萬美元的資金總收益。該交易預(yù)計(jì)將于今年7月完成，屆時(shí)合并后的新主體將在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“APGN”。

Apexigen是一家美國(guó)抗體藥物研發(fā)商，專注于癌癥腫瘤免疫療法研發(fā)領(lǐng)域，主要從事生物醫(yī)藥和針對(duì)腫瘤的抗體藥物研發(fā)和應(yīng)用，擁有抗體藥物開發(fā)平臺(tái)APXiMAB，核心產(chǎn)品是靶向CD40的腫瘤免疫療法抗體APX005M。

對(duì)于交易中產(chǎn)生的收益，Apexigen計(jì)劃用于推進(jìn)Sotigalimab（一種CD40抗體）的研發(fā)，以及推動(dòng)其下一個(gè)候選藥物APX601（一種抗TNFR2拮抗劑抗體）在臨床上的試驗(yàn)。

4、中央處理器算法公司Viyi算法將通過SPAC上市，估值4億美元

中央處理器算法公司Viyi算法（“VIYI Algo”）將通過與特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Venus Acquisition Corporation（Nasdaq：VENA)合并的方式進(jìn)行公開上市，交易估值為4億美元。交易完成后，Venus 將更名為MicroAlgo Inc.。該交易預(yù)計(jì)將于2022年上半年完成。

Viyi算法是一家全球領(lǐng)先的中央處理器算法公司，該公司致力于定制中央處理算法的開發(fā)和應(yīng)用。由于互聯(lián)網(wǎng)人口不斷增長(zhǎng)和AI的普及，各個(gè)行業(yè)對(duì)更高效的數(shù)據(jù)處理的普遍需求，Viyi算法的客戶群正在迅速增長(zhǎng)。根據(jù)CIC報(bào)告，僅互聯(lián)網(wǎng)廣告和在線游戲產(chǎn)生的中央處理算法服務(wù)收入就從2016年的22億元人民幣增長(zhǎng)至2020年的69億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為32.7%。預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2020年至2025年期間以15%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。

Viyi算法通過將中央處理算法與軟件或硬件或兩者集成，為客戶提供全面的解決方案，從而幫助他們?cè)黾涌蛻魯?shù)量，提高最終用戶滿意度，實(shí)現(xiàn)直接成本節(jié)省，降低功耗，并實(shí)現(xiàn)技術(shù)目標(biāo)。Viyi算法的服務(wù)范圍包括算法優(yōu)化，無需硬件升級(jí)就可以加速計(jì)算能力，輕量級(jí)數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)智能服務(wù)。Viyi算法通過定制的中央處理算法有效地為客戶提供軟件和硬件優(yōu)化的能力是Viyi算法長(zhǎng)期發(fā)展的推動(dòng)力。

5、索倫托制藥將通過SPAC上市，估值16.4億美元

臨床階段生物制藥公司Sorrento Therapeutics（索倫托制藥）旗下子公司Scilex Holding Company宣布已與特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Vickers Vantage Corp. I（NASDAQ：VCKA）簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，交易估值為16.4億美元。作為交易的一部分，Scilex的現(xiàn)有股權(quán)持有人將其100%的股權(quán)轉(zhuǎn)入擴(kuò)大后的實(shí)體，他們將擁有約88%的股權(quán)。Vickers Vantage Corp I的發(fā)起人還同意，如果贖回率超過75%，將取消40%的私人認(rèn)股權(quán)證。

除SPAC公司以信托形式持有的1.4億美元（假設(shè)沒有贖回）外，該SPAC還可能會(huì)通過PIPE或其他融資方式籌集額外資金，盡管Vickers Venture Partners表示目前尚無此類發(fā)行的具體計(jì)劃。合并的收益預(yù)計(jì)將資助Scilex用于坐骨神經(jīng)痛的非阿片類藥物注射劑的商業(yè)化計(jì)劃，以及潛在的臨床開發(fā)計(jì)劃。

Scilex是一家總部位于美國(guó)的制藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化用于治療急性和慢性疼痛的非阿片類藥物疼痛管理產(chǎn)品。該公司于2018年10月推出了其第一個(gè)商業(yè)產(chǎn)品ZTlido（利多卡因外用系統(tǒng)）。這款產(chǎn)品已被美國(guó)食品和藥物管理局批準(zhǔn)用于緩解與帶狀皰疹后神經(jīng)痛相關(guān)的疼痛——一種影響神經(jīng)纖維和皮膚的疾病。

6、大麻素制藥商Benuvia將通過SPAC上市

大麻素制藥商Benuvia宣布已與特殊目的收購(gòu)公司（SPAC）Pono Capital Corp簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，該交易對(duì)Benuvia的備考企業(yè)估值為4.4億美元。若該交易達(dá)成，Benuvia將預(yù)計(jì)可獲得1.15億美元的資金收益。Benuvia表示，交易所得將計(jì)劃用于支持Syndros的商業(yè)化，這是一種屈大麻酚口服溶液，已被批準(zhǔn)用于治療化療引起的惡心和癌癥患者的嘔吐以及AIDS患者的食欲不振。

Benuvia是一家專注于大麻素的活性藥物成分制造商，其Round Rock是美國(guó)唯一一家生產(chǎn)FDA批準(zhǔn)的大麻素藥物(SYNDROS)的CBD活性藥物成分(API)合同制造基地。該交易預(yù)計(jì)將于2022年第三季度完成，屆時(shí)合并后的新主體將在納斯達(dá)克上市。

世界金融控股集團(tuán)（美國(guó)上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光鍋爐、吉鑫科技和中國(guó)傳動(dòng)等，通過資本運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)推動(dòng)相關(guān)企業(yè)成為國(guó)際（或國(guó)內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

集團(tuán)控股的上海控本企業(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)，幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn)，并成為實(shí)繳資本，認(rèn)列資本公積，提高企業(yè)凈資產(chǎn)，改善各資本比重，協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇等地設(shè)立辦公室，匯聚全球各行業(yè)精英翹楚，精進(jìn)專業(yè)、聚集資源，為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值，助力企業(yè)融資上市，成為國(guó)際知名大型集團(tuán)！

來源：金融科技界 世界金控媒資部整合編輯

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