當(dāng)?shù)貢r間9月6日，美國國際集團(tuán)(AIG)旗下公司Corebridge Financial向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書，公布了其首次公開募股的條款。該公司計(jì)劃在紐交所上市，股票代碼為CRBG。

招股書顯示，Corebridge Financial計(jì)劃此次IPO以21美元至24美元的價格，發(fā)行8000萬股(100%二級股)，募資范圍在16.8-19.2億美元之間，如果成功在美國上市，這將是2022年最大規(guī)模的IPO，超越私募股權(quán)公司TPG(TPG)，后者在1月份籌集了10億美元。

Corebridge Financial成立于1850年，總部位于德克薩斯州休斯頓，是美國最大的退休解決方案和保險產(chǎn)品供應(yīng)商之一，致力于個人規(guī)劃、儲蓄和實(shí)現(xiàn)安全的金融期貨，主要提供個人退休、團(tuán)體退休、人壽保險和機(jī)構(gòu)市場在內(nèi)的四大業(yè)務(wù)。鑒于美國人口老齡化和對退休解決方案的需求日益增長，該公司將其市場描述為具有長期長期趨勢。

財務(wù)數(shù)據(jù)

2020-2021年度，該公司的營收分別為150.62億美元、233.90億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為8.66億美元、82.84億美元。

上市前，AIG持股90.1%，Argon Holdco LLC持股9.9%。

上市后，AIG將控制該公司近78%的股份，黑石集團(tuán)持有約10%的股份。預(yù)計(jì)Corebridge的股票將在紐約證券交易所上市，代碼為CRBG。

市場普遍認(rèn)為，與近年來創(chuàng)下巨額虧損、卻在IPO發(fā)行中占據(jù)主導(dǎo)地位的科技集團(tuán)相比，Corebridge龐大的規(guī)模、優(yōu)良的收益記錄以及母公司的支持，將使其成為一個相對安全的押注對象。

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

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來源:世界金控媒資部整合編輯

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