回顧：原定上周掛牌的2家公司均推遲了上市時間。不過，新的IPO申請卻很活躍，有5家公司提交了初步申請，其中包括1家SPAC。

本周，有5家公司計劃上市，其中3家擬募資規(guī)模都超過了3億美元。

1、韓國燒烤連鎖餐廳——GEN Restaurant Group, Inc.

計劃上市時間：2023年6月27日

交易所：NASDAQ

股票代碼：GENK

GEN是美國最大的韓國燒烤餐廳，由兩名韓國移民創(chuàng)立。該餐廳在加利福尼亞州、亞利桑那州、內(nèi)華達(dá)州、夏威夷州、得克薩斯州、紐約州和佛羅里達(dá)州開設(shè)了34個店。其中，其三分之二都集中在加利福尼亞州。

募資規(guī)模

該公司計劃以10至12美元的價格，發(fā)行300萬股，募資范圍在3000萬-3600萬美元之間。

財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2023年3月31日的3個月內(nèi)，GEN的營收為4386萬美元，上年同期為3825萬美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為453萬美元、336萬美元。

2、天然氣壓縮公司——Kodiak Gas Services, Inc.

計劃上市時間：2023年6月29日

交易所：NYSE

股票代碼：KGS

Kodiak成立于2011年，是一家合同壓縮基礎(chǔ)設(shè)施的運營商，提供大馬力壓縮裝置，以滿足其客戶可靠地生產(chǎn)天然氣和石油。Kodiak是二疊紀(jì)盆地的市場領(lǐng)導(dǎo)者，該地是美國最大的天然氣和石油生產(chǎn)盆地。

募資規(guī)模

該公司計劃以19至22美元的價格，發(fā)行1600萬股，最高募資約3.52億美元。

財務(wù)數(shù)據(jù)

2021-2022年度，該公司的營收為6.06億美元、7.08億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為1.81億美元、1.06億美元。

2023年前3個月，Kodiak的營收為1.9億美元，上年同期為1.68億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-1234萬美元、2794萬美元。

3、舊貨店連鎖店——Savers Value Village, Inc.

計劃上市時間：2023年6月29日

交易所：NYSE

股票代碼：SVV

Savers Value Village,成立于1954年，是一家二手商品零售商。該公司經(jīng)營著317家不同品牌的門店，提供一系列平均單價低于5美元的二手商品，包括服裝、家居用品、紡織品、書籍等。

募資規(guī)模

該公司計劃以15至17美元的價格，發(fā)行1875萬股，最高募資約3.19億美元。

財務(wù)數(shù)據(jù)

2021-2022年度，該公司的營收為12.04億美元、14.37億美元，相應(yīng)的凈利潤分別為8339萬美元、8472萬美元。

4、保險公司——Fidelis Insurance Holdings Ltd

計劃上市時間：2023年6月29日

交易所：NYSE

股票代碼：FIHL

Fidelis成立于2014年，是一家提供專業(yè)保險和財產(chǎn)再保險公司，主要在百慕大、愛爾蘭和英國開展業(yè)務(wù)。該公司于今年1月分離成兩家不同的控股公司和業(yè)務(wù)：FIHL和MGU HoldCo。FIHL是Current Fidelis的母公司，是此次發(fā)行中出售的普通股的發(fā)行人。

募資規(guī)模

該公司計劃以每股16至19美元的價格，發(fā)行1700萬股，最高募資約3.23億美元。

財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2023年3月31日的3個月內(nèi)，該公司的營收為20.52億美元，上年同期為3.18億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為17.33億美元、1980萬美元。

5、OTC掛牌企業(yè)——Alliance Entertainment Holding Corporation

計劃上市時間：2023年6月30日

交易所：NASDAQ

股票代碼：AENT

Alliance是娛樂行業(yè)的全球批發(fā)商、直接面向消費者的分銷商和電子商務(wù)提供商，是娛樂內(nèi)容品牌制造商和零售商之間的門戶。該公司規(guī)模龐大，客戶群多樣化，但也面臨著巨大的庫存風(fēng)險。

募資規(guī)模

該公司計劃以每股3美元的價格，發(fā)行167萬股，擬募資500萬美元。

財務(wù)數(shù)據(jù)

截至2023年3月31日的9個月內(nèi)，該公司的營收為9.12億美元，上年同期為11.52億美元，相應(yīng)的凈利潤分別為-3077萬美元、3324萬美元。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實繳基金規(guī)模超過200億元，累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，通過資本運營增值服務(wù)推動相關(guān)企業(yè)成為國際（或國內(nèi)）細(xì)分行業(yè)龍頭，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯

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